الظهران (واس) أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) أمس الخميس، عن إطلاق عملية الطرح العام الثانوي لأسهم عادية في الشركة يوم الأحد القادم 25 ذو القعدة 1445هـ الموافق 02 يونيو 2024م.
http://doraksa.com/mlffat/files/1585.jpg
23 ذو القعدة 1445هـ 31 مايو 2024م
وأوضحت أرامكو أن الطرح يمثل طرحاً عاماً ثانوياً لـ 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة التي تمثل حوالي 0.64% من أسهم الشركة المصدّرة، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن يكون النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 ريالاً سعودياً و 29 ريالاً سعودياً للسهم الواحد.
وتم منح مدير الاستقرار السعري خيار شراء ("خيار التخصيص الإضافي" أو "greenshoe") لتمكينه من تغطية عمليات البيع على المكشوف، الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الأسهم الحكومية في الشركة أسهمًا لا تتجاوز نسبتها 10% من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي، ويحق لمدير الاستقرار السعري ممارسة خيار التخصيص الإضافي كلياً أو جزئياً، من خلال تقديم إشعار خلال فترة 30 يوماً تقويمياً، تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية، الذي من المتوقع أن يوافق يوم الأحد 03 12 1445هـ الموافق 09 06 2024م، وإذا ما قام مدير الاستقرار السعري بممارسة خيار التخصيص الإضافي بشكل كامل، ستمثل أسهم الطرح عندئذٍ حوالي 0.7% من أسهم الشركة المصدّرة.
ووفقاً لاتفاقية إدارة سجل الاكتتاب واتفاقية التنسيق، يُحظر بيع أسهم الشركة أو إصدار أسهم جديدة في الشركة لمدة ستة أشهر من تاريخ استكمال الطرح الذي من المتوقع أن يوافق يوم الثلاثاء 05 ذو الحجة 1445هـ الموافق 11 06 2024م، إلا ضمن استثناءات معينة أو في حال تنازل المنسقين الدوليين عن هذا الشرط.
ويحق للمؤسسات المكتتبة في المملكة العربية السعودية والمؤسسات المكتتبة الموجودة خارج المملكة المؤهلة، وفقاً للقواعد، للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة في الاكتتاب في أسهم الطرح، إضافةً إلى المكتتبين الأفراد المؤهلين في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
وستُجرى عملية الطرح خارج المملكة وفقاً للائحة إس (Regulation S) بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية الأمريكي").
http://www.doraksa.com/mlffat/files/2938.jpg
وتعتزم الشركة عقد سلسلةٍ من الاجتماعات المتعلقة بعملية الطرح مع المؤسسات المكتتبة، بدءًا من يوم الأحد 25 11 1445هـ الموافق 02 06 2024م وحتى يوم الخميس 29 11 1445هـ الموافق 06 06 2024م.
وسيتم تخصيص 154.5 مليون سهم طرح تمثل نسبة 10% من عدد أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء) للمكتتبين الأفراد - بشرط وجود طلب كافٍ من المكتتبين الأفراد. وأوضحت الشركة بأنه سيُصدر إعلان في حال طرأ تغيير أو تحديث على أحكام وشروط الطرح، بما في ذلك عدد أسهم الطرح، مؤكدة في ذات الوقت أنه لن يطرأ أي تعديل على عدد أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد.
وأفادت، أنه سيتم نشر مستند الطرح فيما يتعلق بالطرح في وقت لاحق اليوم على (هــ(الموقع)ــذا).
وبينت أنه تم تعيين كل من إم. كلاين آند كومباني (M. Klein and Company) وموليس آند كومباني يو كي إل إل بي (Moelis & Company UK LLP) كمستشاريَن مالييَن مستقليَن بخصوص الطرح ("المستشارون الماليون المستقلون").
وتعيين كلٍ من سيتي جروب العربية السعودية (Citigroup Saudi Arabia) وجولدمان ساكس العربية السعودية (Goldman Sachs Saudi Arabia) وإتش إس بي سي العربية السعودية (HSBC Saudi Arabia) وشركة جي بي مورقان العربية السعودية (J.P. Morgan Saudi Arabia Company) وميريل لينش المملكة العربية السعودية (Merrill Lynch Kingdom of Saudi Arabia) وشركة مورغان ستانلي السعودية (Morgan Stanley Saudi Arabia) وشركة الأهلي المالية (SNB Capital Company) كمنسقين دوليين ومديري سجل اكتتاب للطرح ("المنسقون الدوليون").
http://doraksa.com/mlffat/files/2550.jpg
وتعيين كل من شركة الراجحي المالية (Al Rajhi Capital) وشركة الرياض المالية (Riyad Capital) وشركة السعودي الفرنسي كابيتال (CapitalSaudi Fransi) كمديري سجل الاكتتاب المحليين للطرح (ويشار إليهم مجتمعين مع المنسقين الدوليين بـ"مديري سجل الاكتتاب").
وتم تعيين شركة الأهلي المالية (SNB Capital Company) كمدير الاكتتاب للطرح. كما تم تعيين كل من البنك السعودي الأول ("ساب Saudi Awwal Bank "SAB) ومصرف الإنماء (Alinma Bank) والبنك العربي الوطني (Arab National Bank) والبنك الأهلي السعودي (Saudi National Bank) ومصرف الراجحي (Alrajhi Banking and Investment Corporation) وبنك الرياض (RiyadBank) والبنك السعودي الفرنسي (Banque Saudi Fransi) كجهات مستلمة بخصوص الطرح.
كما تم تعيين ميريل لينش المملكة العربية السعودية (Merrill Lynch Kingdom of Saudi Arabia) كمدير الاستقرار السعري للطرح ("مدير الاستقرار السعري").
وتم الإعلان عن بدء الطرح قبل افتتاح السوق المالية السعودية، الساعة 9:00 صباحًا يوم الأحد 25 11 1445هـ الموافق 02 06 2024م، وفترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة تبدأ من الساعة 9:00 صباحاً (بتوقيت الرياض) من يوم الأحد 25 11 1445هـ الموافق 02 06 2024م وتنتهي في الساعة 5:00 مساءً (بتوقيت الرياض) من يوم الخميس 29 11 1445هـ الموافق 06 06 2024م.
فيما تبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد من الساعة 9:00 صباحاً (بتوقيت الرياض) من يوم الاثنين 26 11 1445هـ الموافق 03 06 2024م وتنتهي في الساعة 5:00 مساءً (بتوقيت الرياض) من يوم الأربعاء 28 11 1445هـ الموافق 05 06 2024م.
وسيُعلن عن سعر الطرح النهائي يوم الجمعة 01 12 1445هـ الموافق 07 06 2024م، والإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد يوم الجمعة 01 12 1445هـ الموافق 07 06 2024م.
http://doraksa.com/mlffat/files/2591.jpg
وأوضحت الشركة أن الموعد النهائي لإتمام تنفيذ الصفقات المتفاوض عليها (Negotiated Trades) قبل الساعة 9:00 صباحًا من يوم الأحد 03 12 1445هـ الموافق 09 06 2024م، والموعد النهائي لإيداع الأسهم في المحافظ الاستثمارية للمكتتبين الأفراد قبل الساعة 9:00 صباحًا من يوم الأحد 03 12 1445هـ الموافق 09 06 2024م.
ومن المتوقع أن يتمكن المستثمرون المكتتبون من البدء بتداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية بعد تنفيذ عمليات الصفقات المتفاوض عليها (Negotiated Trades) للمؤسسات المكتتبة، وإيداع أسهم المكتتبين الأفراد في محافظهم الاستثمارية في يوم الأحد 03 12 1445هـ الموافق 09 06 2024م، وآخر موعد لإعادة فائض مبالغ الاكتتاب (أو حسبما ينطبق كامل مبالغ الاكتتاب) (إن وجد) للمكتتبين الأفراد يوم الثلاثاء 05 12 1445هـ الموافق 11 06 2024م.
ويتم الإعلان عن تسوية النقد، وردّ فائض مبالغ الاكتتاب (أو حسبما ينطبق كامل مبالغ الاكتتاب "إن وجد") يوم الثلاثاء 05 12 1445هـ الموافق 11 06 2024م، والإعلان عن استكمال الطرح وإجمالي قيمة الطرح النهائية يوم الثلاثاء 05 12 1445هـ الموافق 11 06 2024م، وفترة الاستقرار السعري من يوم الأحد 03 12 1445هـ الموافق 09 06 2024م حتى يوم الثلاثاء 03 01 1446هـ الموافق 09 07 2024م.
تم تصويب (19) خطأ، منها:
(كيه K) و(الموافق 09 / 06 / 2024م ، وإذا) و((ساب) (Saudi Awwal Bank (SAB)))
إلى (كي K) (الموافق 09 06 2024م، وإذا) و(("ساب Saudi Awwal Bank "SAB))
https://pbs.twimg.com/media/EJj3y7JXYAAp2n2?format=jpg
تعقيب: ذكريات،،، إدراج شركة أرامكو السعودية في تداول 2019
